Pada Desember 2022, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, produsen kunci dari chip paling maju di dunia, mengumumkan rencananya untuk menghabiskan $40 miliar di Arizona untuk membangun pusat produksi semikonduktor utama pertamanya di Amerika Serikat.
Proyek yang sangat dibicarakan di luar Phoenix – dengan dua pabrik baru, termasuk salah satunya dengan teknologi yang lebih canggih – menjadi simbol dari upaya Presiden Biden untuk mendorong produksi chip domestik yang lebih banyak, potongan silikon yang membantu berbagai perangkat melakukan perhitungan dan menyimpan data.
Namun pada musim panas tahun lalu, TSMC menunda awal produksi di pabrik Arizona pertamanya hingga tahun 2025 dari tahun ini, dengan alasan pekerja lokal kurang ahli dalam memasang beberapa peralatan canggih. Bulan lalu, perusahaan tersebut mengatakan pabrik kedua tidak akan memproduksi chip hingga tahun 2027 atau 2028, bukan 2026, dengan alasan ketidakpastian tentang pilihan teknologi dan pendanaan federal.
Perkembangan di lokasi Arizona sebagian tergantung pada “seberapa besar insentif yang dapat diberikan oleh pemerintah AS,” kata Mark Liu, chairman TSMC, dalam panggilan investor.
TSMC hanyalah salah satu dari beberapa produsen chip yang menghadapi kendala dengan rencana ekspansi mereka di AS. Intel, Microchip Technology, dan yang lainnya juga telah menyesuaikan jadwal produksi mereka, karena penurunan penjualan di banyak jenis chip memaksa perusahaan untuk mengelola pengeluaran mereka untuk infrastruktur baru. Pabrik chip baru sangat kompleks, melibatkan ribuan pekerja konstruksi, jangka waktu konstruksi yang panjang, dan miliaran dolar peralatan.
Keterlambatan ini terjadi ketika pemerintahan Biden mulai memberikan penghargaan utama pertama dari potensi $39 miliar yang ditujukan untuk membangun industri semikonduktor AS dan mengurangi ketergantungan negara itu pada teknologi yang diproduksi di Asia Timur. Pada hari Senin, pemerintahan tersebut mengatakan akan memberikan $1,5 miliar dalam bentuk hibah kepada produsen chip GlobalFoundries untuk meningkatkan dan memperluas fasilitas di New York dan Vermont yang membuat chip untuk produsen otomotif dan industri pertahanan.
Namun masalah yang dihadapi perusahaan seperti TSMC dengan proyek mereka dapat merusak fanfare ini, menimbulkan pertanyaan tentang prospek kesuksesan program kebijakan industri Presiden Biden. Investasi ini diharapkan akan menjadi fokus utama kampanye reeleksi Bapak Biden dalam beberapa bulan mendatang.
“Tidak ada yang gagal belum,” kata Emily Kilcrease, seorang senior fellow dan direktur program energi, ekonomi, dan keamanan di Center for a New American Security, sebuah think tank di Washington. “Namun kita harus melihat kemajuan dan pabrik-pabrik tersebut benar-benar beroperasi dalam beberapa tahun ke depan agar program ini dianggap sukses.”
Departemen Perdagangan bertanggung jawab untuk membagikan uang federal dari CHIPS Act 2022 untuk mendorong produksi chip domestik. Selain hibah untuk GlobalFoundries, departemen tersebut telah mengeluarkan dua hibah produksi kecil hingga saat ini. Diperkirakan akan memberikan penghargaan yang lebih besar dalam miliaran dolar kepada produsen chip seperti TSMC, Intel, Samsung, dan Micron dalam beberapa minggu dan bulan mendatang.
Pemerintah terlibat dalam negosiasi kompleks dengan produsen chip besar ini terkait jumlah dan waktu penghargaan. Perusahaan juga masih menunggu panduan dari Departemen Keuangan tentang investasi mana yang akan memenuhi syarat untuk kredit pajak baru yang ditujukan untuk manufaktur canggih, yang seharusnya diharapkan sebelum akhir tahun 2023.
Setiap keterlambatan dalam proses tersebut dapat merugikan Amerika Serikat saat negara tersebut berlomba-lomba untuk mengurangi ketergantungan global pada pabrik chip di Taiwan, Korea Selatan, dan Cina, kata para analis. Negara-negara saingan menawarkan insentif mereka sendiri untuk menarik produsen chip. Sebagai contoh, TSMC berencana untuk menambah produksi di Jepang dan Jerman serta di Amerika Serikat.
Semakin lama pemerintah AS menunda distribusi manfaat, “semakin banyak geografi lain yang akan merebut investasi ini, dan investasi yang lebih terdepan akan dilakukan di Asia Timur,” kata Jimmy Goodrich, seorang penasehat senior untuk analisis teknologi di RAND Corporation. “Jadi waktu terus berjalan.”
Seorang pejabat Departemen Perdagangan membantah saran bahwa departemen tersebut lambat dalam memberikan insentif. Dia mengatakan departemen tersebut membutuhkan waktu untuk melindungi kepentingan wajib pajak dan mendorong perusahaan untuk melakukan lebih banyak untuk memperkuat rantai pasokan chip domestik.
Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan perubahan jadwal perusahaan chip adalah penyesuaian kecil yang umum terjadi pada proyek-proyek kompleks seperti situs produksi baru. Dia menambahkan bahwa ramalan menunjukkan akan ada permintaan yang sangat besar untuk chip tersebut saat fasilitas mulai memproduksinya.
Seorang juru bicara Departemen Keuangan mengatakan bahwa pejabat di sana telah memberikan kejelasan tentang kredit pajak kepada perusahaan yang merencanakan investasi dan sedang bekerja untuk memberikan panduan tambahan secepat mungkin.
CHIPS Act memberikan wewenang untuk memberikan hibah dan insentif lainnya untuk meningkatkan produksi chip AS, serta kredit pajak untuk investasi di pabrik dan peralatan manufaktur. Lebih dari 600 perusahaan dan organisasi telah mengajukan surat minat dalam hibah tersebut, kata Departemen Perdagangan, sementara mereka memperkirakan janji investasi swasta hingga saat ini mencapai $235 miliar.
Namun sebagian besar rencana ekspansi diatur ketika chip langka beberapa tahun yang lalu, setelah lonjakan pengeluaran konsumen karena pandemi terhadap produk elektronik. Permintaan tersebut berkurang, meninggalkan produsen chip dengan inventaris besar komponen yang tidak terjual dan sedikit kebutuhan mendesak untuk pabrik baru.
“Perusahaan sedang memikirkan kembali bagaimana dan kapan investasi akan terjadi,” kata Thomas Sonderman, chief executive SkyWater Technology, produsen chip Minnesota yang telah mendapatkan subsidi Departemen Pertahanan dan berusaha mendapatkan pendanaan CHIPS Act.
Satu produsen chip yang merasakan tekanan adalah Microchip, perusahaan Arizona. Dua tahun yang lalu, Microchip tenggelam dalam pesanan. Itu mengajukan permohonan pendanaan CHIPS Act untuk memperluas produksi dan berpotensi menerima $162 juta. Namun karena penjualan telah turun, baru-baru ini mengumumkan dua penutupan pabrik selama dua minggu terpisah.
Microchip masih berencana untuk mengupgrade pabriknya di Oregon dan Colorado yang dijadwalkan menerima hibah CHIPS Act, kata Ganesh Moorthy, chief executive-nya. Namun memesan mesin untuk meningkatkan kapasitas produksi akan menunggu hingga kondisi bisnis membaik.
“Kami telah menghentikan ekspansi,” kata Bapak Moorthy.
Intel, yang sedang memperluas produksi, juga telah menyesuaikan pembelian alat pabrik yang mahal. Perusahaan tersebut baru-baru ini mengatakan tidak mengharapkan memulai produksi di Ohio, di mana mereka menghabiskan $20 miliar untuk dua pabrik baru, pada tahun 2025 seperti yang pertama kali diharapkan. Perubahan tersebut dilaporkan sebelumnya oleh The Wall Street Journal.
Namun, Intel mengatakan tidak ada perlambatan yang terjadi baik dalam konstruksi di situs tersebut maupun rencana untuk ekspansi di Amerika Serikat dan tiga negara lainnya.
“Strategi ini tidak berubah dari satu kuartal ke kuartal,” kata Keyvan Esfarjani, wakil presiden eksekutif yang mengawasi operasi manufaktur Intel. “Kami tetap pada jalan yang benar.”
Beberapa produsen chip, seperti Texas Instruments dan Micron Technology, terus mendorong ekspansi produksi chip untuk alasan kompetitif. Pabrik baru dapat membantu memproduksi chip berkualitas lebih tinggi, lebih banyak, dan dengan harga lebih murah.
Micron terus maju dengan membangun pabrik senilai $15 miliar di Boise, Idaho, kota asalnya, dan merencanakan kompleks manufaktur yang lebih besar di dekat Syracuse, N.Y., meskipun pasar untuk chip memorinya, yang menyimpan data di perangkat seperti ponsel pintar dan komputer, mengalami penurunan.
Scott Gatzemeier, seorang wakil presiden Micron yang mengawasi ekspansi, mengatakan proyek konstruksi yang memakan waktu beberapa tahun harus didasarkan pada permintaan chip di masa mendatang daripada kondisi saat ini. Ia menambahkan bahwa biaya besar seperti menyewa derek berukuran besar dan peralatan lainnya dan mendapatkan pekerja konstruksi, adalah pengeluaran besar yang mungkin perlu diulang jika proyek dihentikan.
“Sekali Anda mulai, Anda tidak ingin berhenti,” katanya.
Produsen chip lain tidak bersedia memulai konstruksi tanpa uang dari pemerintah. Bapak Sonderman dari SkyWater, misalnya, mengatakan rencana perusahaannya untuk fasilitas senilai $1,8 miliar di Indiana tergantung pada mendapatkan dana melalui bagian CHIPS Act yang ditujukan untuk penelitian.
Di situs Arizona TSMC, masalah yang tidak terduga telah menumpuk selama setahun terakhir.
Musim panas lalu, serikat konstruksi di negara bagian tersebut mengangkat masalah tentang keselamatan kerja dan keberatan terhadap TSMC atas membawa pekerja dari Taiwan untuk membantu memasang peralatan canggih di pabrik pertama. Keterlambatan dalam memasang mesin menyebabkan pengumuman pada bulan Juli tentang penundaan produksi.
Pada bulan Desember, TSMC dan Arizona Building and Construction Trades Council setuju tentang pedoman di situs tersebut untuk keselamatan, pelatihan kerja, staf situs dan masalah lain. Dalam pernyataan via email, Bapak Liu, yang baru saja mengumumkan rencana pensiun, terdengar optimis bahwa ketegangan pekerja telah berakhir.
Dia mengakui “tantangan” dalam membangun pabrik Phoenix pertama, tetapi mengatakan TSMC masih “pemain tercepat” di antara pesaingnya dalam menyelesaikan proyek semacam itu. Meskipun dia memberi tahu para analis pada bulan Januari bahwa perusahaan akan menunda awal produksi di pabrik kedua, yang juga dikenal sebagai fab, keterampilan pekerja tidak mungkin menjadi salah satu alasan.
“Kami percaya konstruksi fab kedua kami akan berjalan jauh lebih lancar,” kata Bapak Liu. “Para pekerja di Arizona belajar dengan cepat.”