Boeing telah mengumumkan langkah-langkah untuk mengumpulkan dana hingga $19 miliar (£14,6 miliar) dalam upaya untuk menguatkan keuangan perusahaan di tengah mogok kerja yang mahal dan krisis berkelanjutan terkait dengan keselamatan pesawat terbangnya. Produsen asal Amerika Serikat tersebut mengatakan pada hari Senin bahwa akan menjual 90 juta saham umum, mengumpulkan sekitar $14 miliar, ditambah dengan $5 miliar dalam saham depositary. Perusahaan tersebut minggu lalu mengatakan bahwa berharap dapat mengumpulkan hingga $25 miliar dalam modal baru melalui penawaran saham dan utang, ditambah dengan $10 miliar terpisah melalui fasilitas kredit dengan konsorsium pemberi pinjaman.
Penawaran saham yang dinantikan dengan panjang pada hari Senin akan memberikan Boeing bantalan keuangan saat CEO-nya, Kelly Ortberg, berupaya mengatasi biaya tinggi mogok kerja oleh 33.000 pekerjanya, sambil juga menyelesaikan masalah produksi yang tahun ini memperbaharui fokus pada budaya keselamatan perusahaan tersebut dan menunda peluncuran pesawat terbarunya 777X.
Menghadapi masalah, permasalahan dengan pesawat ulang-alik Starliner Boeing – yang harus kembali ke Bumi bulan lalu tanpa dua astronaut yang tertinggal di Stasiun Luar Angkasa Internasional – telah menghantam divisi antariksa perusahaan tersebut.
Penawaran saham tersebut dapat membantu Boeing untuk menghindari kemungkinan penurunan peringkat utangnya dari tingkat investasi ke status “sampah” oleh salah satu dari tiga agensi pemeringkat kredit besar. Penurunan peringkat semacam itu dapat membuat lebih mahal bagi perusahaan untuk meminjam, terutama mengingat hutang sebesar $58 miliar yang dimiliki.
Boeing minggu lalu melaporkan kerugian kuartalan sebesar $6 miliar hingga akhir September, dan kehilangan uang akibat tindakan mogok kerja. Bulan lalu, perusahaan itu mengumumkan rencana untuk memangkas 17.000 pekerjaan.
Anggota serikat pekerja International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) minggu lalu memilih menolak tawaran gaji dari Boeing yang disepakati sebagian oleh administrasi Joe Biden. Mogok kerja dimulai pada 13 September, dan terus berlanjut meskipun ada tawaran kenaikan gaji sebesar 35% selama kontrak empat tahun. Pekerja Boeing bertahan untuk kesepakatan yang lebih baik setelah bertahun-tahun upah yang tertinggal, termasuk pemulihan rencana pensiun manfaat pasti yang hilang sepuluh tahun lalu.
Perusahaan itu telah tertinggal jauh di belakang pesaingnya, Airbus, sejak dua kecelakaan fatal pada tahun 2018 dan 2019 dari pesawat terlarisnya, 737 Max. Kecelakaan tersebut disebabkan oleh kekurangan desain, yang menyebabkan penjatuhan seluruh 737 Max di seluruh dunia.
Sejak itu, perusahaan itu terus berada dalam krisis. Selain penurunan besar dalam perjalanan udara selama pandemi virus corona, perusahaan itu juga mengalami masalah produksi pada pesawat lainnya, dan sebuah panel pintu terpisah di udara pada Januari menyorot kembali catatan keselamatan perusahaan. Regulator memaksa Boeing untuk melambatkan produksi untuk mengatasi masalah.
Melewati promosi newsletter, Mendaftar untuk Bisnis Hari Ini. Bersiap-siap untuk hari kerja – kami akan memberi tahu Anda tentang semua berita dan analisis bisnis yang Anda butuhkan setiap pagi. Pemberitahuan Privasi: Newsletter dapat berisi informasi tentang badan amal, iklan online, dan konten yang didanai oleh pihak luar. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kebijakan Privasi kami. Kami menggunakan Google reCaptcha untuk melindungi situs web kami dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku. Setelah promosi newsletter, Joe Biden dijadwalkan sebagai chief executive pada Juli, menjadi orang kedua yang bertugas untuk memperbaiki perusahaan. Bagaimanapun dia hampir langsung harus berusaha untuk menstabilkan perusahaan.
Boeing mengatakan dana baru akan digunakan untuk “tujuan korporasi umum”, termasuk kemungkinan untuk melunasi utang. Ortberg minggu lalu mengatakan bahwa perusahaan itu terlilit hutang terlalu besar, di antara masalah lainnya.
Harga sahamnya turun 1,8% segera setelah perdagangan dibuka di Wall Street pada hari Senin. Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, dan JP Morgan adalah empat bank yang mengelola penawaran saham tersebut.
Robert Stallard, seorang analis dari Vertical Research Partners, mengatakan sebelum penawaran bahwa Boeing masih belum memberikan “kejelasan yang jelas tentang jalan keluar dari situasi bencana yang dihadapinya, dengan mogok kerja IAM yang masih berlangsung”.