“Semua orang takut untuk membicarakan Epic, karena Judy dapat menghancurkan perusahaan Anda.” Seorang CEO teknologi kesehatan yang sudah mapan yang berbisnis dengan Epic dan pelanggan rumah sakit bersama.
Jika Anda pernah mengunjungi kampus luas Epic Systems seluas 1.100 acre di Verona, Wis., Anda mungkin kaget dengan sekitarnya yang pedesaan, bahkan mungkin tertawa melihat kontras tajam antara kecepatan kehidupan di dalam organisasi dan di luar.
Lapangan pertanian yang tenang dan alami kemungkinan akan mencuri pandangan Anda saat perjalanan menuju Epic, dengan seorang wartawan yang menggambarkan “jalan yang berkelok-kelok melalui pedesaan, yang ditemani oleh bunga penglaris dan peralatan pertanian” ketika berbicara tentang kunjungan Epic pada tahun 2018.
Ya, Anda pasti akan melihat banyak pemandangan yang menenangkan dan damai saat jalan-jalan desa membawa Anda ke rumah Epic.
Apa yang mungkin tidak Anda lihat ketika mendekati markas besar Epic — atau di mana pun dalam radius 50 mil dari organisasi itu, dengan demikian — adalah billboard, atau bentuk periklanan lainnya dari perusahaan teknologi kesehatan lain selain Epic. Hal ini karena, seperti pemilik rumah kaya di Hollywood Hills yang membeli “hak udara” untuk memastikan tidak ada penghalang pandangan, Epic menggunakan posisi dominannya di pasar untuk membatasi secara kontrak segala bentuk pemasaran atau periklanan dari organisasi mana pun yang memiliki hubungan dengan Epic (atau pelanggannya, secara efektif).
Epic telah menciptakan jaringan kontrak yang kompleks yang mencegah karyawan, pelanggan, … [+] konsultan, dan pihak ketiga dari sejumlah kegiatan.
Iya, sungguh.
Namun, eksklusivitas iklan lokal hanyalah salah satu aspek kecil dari bagaimana Epic secara cermat mempromosikan dan melindungi posisinya, baik sebagai raksasa teknologi di daerah sekitar Madison dan sebagai sistem catatan kesehatan elektronik (EHR) terkemuka secara nasional.
Sebagai tindak lanjut dari artikel pertama dalam seri ini — Paradoks Antitrust Epic: Siapa Harus Mengendalikan Tuas Inovasi Kesehatan? — bagian dua di bawah ini menggali tujuh aspek perilaku Epic yang seharusnya menimbulkan kecurigaan antitrust.
Diambil bersama-sama, tujuh dosa seakan-akan antikompetitif ini mempertanyakan: Apakah Epic hanya bersaing secara bijaksana, atau bersifat secara langsung eksklusif, dalam cara yang digunakan untuk mendapatkan dan mempertahankan dominasinya di pasar EHR, terutama di antara rumah sakit besar, sistem kesehatan, dan pusat medis akademis (AMC)? Dan, jika yang terakhir, apa yang seharusnya terjadi selanjutnya?
Tujuh Tuas yang Mempertahankan Posisi Dominan Epic
Kapan persaingan berubah menjadi keuntungan monopolistik yang tidak adil? Bagi Epic, ada tujuh area yang patut dipertimbangkan oleh publik dan dunia ke lainnya, termasuk pembuat kebijakan, pelanggan dan pengguna EHR (termasuk institusi, klinisi, vendor pihak ketiga, dan pasien), serta komunitas inovasi kesehatan secara luas.
1. Penyebab Kenaikan Biaya Pengembang Pihak Ketiga secara Buatan.
Hingga baru-baru ini, Epic memperbolehkan pelanggan untuk memberikan akses terbatas kepada pengembang pihak ketiga yang dikontrak. Pihak ketiga dan karyawan mereka akan diminta untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan (NDAs), perjanjian anti-persaingan. Setiap karyawan pihak ketiga dibatasi untuk hanya bekerja pada satu instance Epic pelanggan. Seperti dijelaskan oleh seorang CEO yang memiliki banyak pelanggan bersama dengan Epic, “Ini membatasi seberapa efektif staf saya bisa. Ini berarti saya harus mempekerjakan karyawan baru untuk setiap pelanggan yang menggunakan Epic, yang mahal.”
CEO ini menjelaskan bahwa Epic mengubah kebijakannya beberapa tahun yang lalu untuk mencegah perusahaan memiliki akses ke produk Epic tertentu. Alasannya? Nama beberapa produk yang perusahaan sebelumnya memiliki akses sekarang dianggap oleh Epic sebagai properti intelektual yang dilindungi. Waktu perubahan-perubahan ini hampir bersamaan dengan klarifikasi peraturan Pemblokiran Informasi dan pengenalan produk bersaing Epic sendiri.
Efek yang dihasilkan adalah bahwa sekarang seorang pelanggan rumah sakit harus mempekerjakan karyawannya sendiri dengan pengetahuan tentang baik Epic maupun produk perusahaannya. Hal ini memperkenalkan hambatan dan biaya bagi kedua pelanggan dan perusahaan, dan meningkatkan waktu proyek untuk memulai dari 16 minggu menjadi satu tahun rata-rata.
CEO yang lain menghormati Epic, menjelaskan, “Epic mungkin adalah EHR terbaik… tetapi mahal untuk bekerja sama dengan mereka.”
2. Anti-Persaingan dan Hak Tolak.
CEO Epic, Judith Faulkner telah berbicara tentang pentingnya dan manfaat interaksi tatap muka di antara karyawannya. Inilah mengapa sebagian besar karyawan Epic tinggal dan bekerja di Wisconsin.
Alasan lain perusahaan hanya merekrut dan mempekerjakan staf di Wisconsin? Pendekatan yang secara historis bersahabat dengan perjanjian anti-persaingan di negara bagian itu. Antara ketidak bersaingan dengan karyawan, perjanjian anti-perekrutan dengan pelanggan dan konsultan, dan tim HR dan legal yang agresif, Epic memiliki pegangan yang kuat atas bakat IT yang relevan bagi rumah sakit dan ekosistem perusahaan teknologi dan perusahaan jasa professional yang mewakili 60% dari penerimaan pasien bersih.
Hasilnya, menurut sebuah cerita terkini di majalah Isthmus dari Wisconsin sendiri, adalah sebuah cerita luar biasa ribuan pekerja teknologi kesehatan berpendidikan tinggi dan terlatih yang terjebak di pasar kerja yang terbatas secara artifisial yang dikendalikan oleh Epic. Di luar perjanjian tidak persaingan (termasuk 4.500 mitra, pelanggan, dan pesaing yang terdaftar), adalah janji “satu usaha” Epic, yang mengharuskan karyawan untuk memusatkan waktu mereka secara eksklusif pada masalah Epic, membatasi segala aspirasi yang mungkin mereka miliki untuk berinovasi sendiri.
Sistem kesehatan sudah mulai mengeluh tentang efek pembatasan tidak persaingan Epic.
Dan di antara 4.500 perusahaan yang terdaftar dalam ketidak persaingan Epic: UnitedHealth Group (perusahaan asuransi kesehatan terbesar di negara ini), Pfizer, Amazon, Microsoft, dan ratusan perusahaan konsultasi dan teknologi kesehatan.
Kontrak pelanggan Epic juga berisi ketentuan yang membatasi likuiditas pasar kerja teknologi kesehatan: “Epic dapat memilih untuk tidak bekerja sama atau memberikan pelatihan kepada mantan karyawan Epic yang bekerja pada Anda … jika karyawan tersebut dipekerjakan kurang dari 12 bulan setelah [kesiapan].” Dengan kata lain, sistem kesehatan harus berpikir dua kali tentang membuat perekrutan baru untuk peran yang mungkin berinteraksi dengan perangkat lunak Epic.
Epic juga menggunakan kekuatan pasarnya untuk menempatkan pembatasan pada perekrutan antara pihak ketiga dan pelanggan Epic. Dalam tinjauan Forbes atas kontrak Epic dengan pihak ketiga, Epic menentukan “…Anda setuju untuk tidak meminta untuk merekrut atau merekrut untuk posisi tersebut karyawan dari tim proyek Epic pelanggan sampai setelah empat (4) bulan setelah setiap relevan go-live atau ketika rollout selesai.” Mengingat implementasi Epic berlangsung selama 12 hingga 24 bulan rata-rata, tetapi dapat memperpanjang lebih lama untuk organisasi besar, pembatasan ini secara efektif membatasi mobilitas kerja untuk staf IT rumah sakit selama bertahun-tahun.
Perusahaan tampaknya melihat pegangan yang dimilikinya atas pasar teknologi kesehatan dengan cahaya berbakti. Ia telah mulai mengiklankan layanan “Epic Corps”, menyediakan “staf terampil Epic untuk pengayaan staf kepemimpinan” kepada pelanggannya. Branding ini merupakan tiruan jelas dari logo Peace Corps. Pertanyaan apakah karyawan Epic yang telah menyelesaikan masa kerja mereka dan bergabung dalam program Epic Corps akan merasa serupa dengan sukarelawan Peace Corps dan setuju bahwa itu adalah “pekerjaan terberat yang akan pernah Anda cintai.” Epic tidak menanggapi permintaan untuk klarifikasi apakah, seperti Peace Corps, anggota ‘Epic Corps’ adalah sukarelawan, atau apakah Epic Corps ditawarkan tanpa biaya kepada pelanggan.
Sebagai kesimpulan, jangkauan Epic tidak terbatas pada ribuan karyawannya sendiri, tetapi pada puluhan bahkan ratusan ribu karyawan di seluruh negeri. Sesuai dengan deskripsi seorang eksekutif industri yang secara teratur berinteraksi dengan Epic, pelanggannya, dan staf IT dari keduanya, “Epic memperlambat inovasi. Ini membatasi pertumbuhan karier.”
Raising Fees
Pra-rules Pemblokiran Informasi yang ditetapkan oleh Undang-Undang Cures Abad ke-21 telah menciptakan harapan bahwa penyedia dan sistem IT mereka akan berbagi informasi elektronik tanpa memerlukan ‘upaya khusus’. Tujuannya adalah untuk menurunkan biaya dan membawa era interoperabilitas yang sebenarnya, untuk membantu menghasilkan pengembalian investasi pemerintah sebesar $35 miliar.
Dalam rezim baru, sistem IT seperti Epic diizinkan untuk menetapkan biaya kepada pihak ketiga yang mengakses sistemnya, tetapi ada batasan. Biaya harus (i) diterapkan secara konsisten, (ii) berdasarkan data biaya yang dapat diverifikasi, dan (iii) tidak didasarkan pada apakah peminta adalah pesaing.
Epic telah memperbarui struktur biayanya setidaknya di satu area berdasarkan aturan baru. Tetapi efeknya justru sebaliknya dari yang diharapkan Kongres setidaknya dalam beberapa kasus. “Cukup lihat biaya API mereka. Mereka benar-benar tidak dapat dipertahankan,” deskripsi seorang eksekutif industri yang memiliki integrasi dengan Epic dan berbagi banyak pelanggan bersama.
Dalam kasus lain, sebuah perusahaan yang telah bekerja dengan Epic selama bertahun-tahun telah melihat biaya API meningkat 70X hingga> 100X. CEO perusahaan tersebut mencatat bahwa Epic kini memiliki produk kompetitif yang mungkin tidak bisa menahan biaya membayar biaya API yang sama, menjelaskan, “Anda dapat melihat bagaimana mereka membuatnya tidak mungkin memiliki solusi bersaing.”
CEO ini juga memberikan bukti bahwa pelanggan bersama (dengan Epic) melakukan riset sendiri untuk mengidentifikasi alternatif untuk alur kerja eksisting perusahaan, menemukan bahwa dengan menggunakan sistem Epic dengan cara yang berbeda, pelanggan dapat menghemat biaya yang signifikan. Patut dicatat, penghematan yang dihasilkan hanya akan membawa biaya pelanggan ke tingkat sebelum perubahan biaya Epic.
Bundling, Tying Dan Praktik Penetapan Harga
Pada saat yang sama ketika Epic meningkatkan biaya kepada pengembang pihak ketiga (setidaknya dalam beberapa kasus), Epic pergi kepada pelanggan bersama dari pengembang pihak ketiga itu dan menawarkan yang tampaknya adalah penurunan harga di bawah biaya untuk produk kompetitifnya. Dalam banyak kasus, tampaknya mengikat harga panggilan barang baru dengan software EHR inti.
“Epic benar-benar telah mengunjungi pelanggan kami dan menawarkan produk mereka secara gratis. Saya tidak tahu bagaimana mungkin, apakah itu gratis untuk jangka waktu tertentu, atau apakah mereka hanya menyisipkan kenaikan biaya lisensi enterprise dalam beberapa tahun ke depan,” kata seorang eksekutif teknologi kesehatan ternama yang perusahaannya sekarang menemukan dirinya bersaing dengan Epic.
Seorang CEO lain memastikan kenyataan yang sama tentang perangkat lunak gratis, dan menambahkan bahwa Epic menyatukan layanan profesional gratis dengan tawaran tersebut. “Mereka [Epic] secara khusus menargetkan pelanggan rujukan saya dan CIO perusahaan entitas dengan hubungan yang mendalam dengan mereka,” jelaskan CEO kedua.
Seorang mantan CEO dan sekarang investor dan penasihat telah melihat strategi bundling Epic terbukti dalam beberapa kasus, termasuk dalam konteks perusahaan yang sudah mapan. “Kita bersaing melawan Epic. Para pengacara kami mengatakan kita tidak bisa bundling. Namun, nampaknya Epic jelas-bundling penawarannya, dan menang di pasar sebagai hasilnya,” jelas mantan CEO itu.
Namun CEO lain lebih spesifik mengenai bagaimana Epic bundling produk baru dengan biaya perawatan utama di produk inti. “Kami memiliki klien bersama [dengan Epic] yang memberitahu kami bahwa Epic telah menawarkan ‘menjadikan kami status gold pada kontrak perawatan kami jika kami mengadopsi produk baru,'” deskripsikan CEO, menjelaskan bahwa Epic kreatif dalam menemukan cara untuk memanfaatkan hubungan dan basis instalasinya untuk bersaing efektif.
Secara universal, para eksekutif dan CEO menghormati strategi bersaing dan harga Epic. Tentu saja itu efektif, menurut mereka. Juga secara universal, mereka mencari lapangan bermain yang sejajar. “Apa pun aturan antitrustnya, sebaiknya diterapkan pada setiap orang dengan cara yang sama, termasuk Epic,” catatan mantan CEO dan investor saat ini.
Memilih Pemenang dan Pecundang
App Orchard Epic adalah perkembangan luar biasa dalam sejarah Epic, menurut pengembang pihak ketiga yang sedang mencari cara yang jelas untuk memahami cara bekerja dengan Epic, mengintegrasi produk mereka, dan memasarkan integrasi itu kepada prospek rumah sakit.
Pada Desember 2022, Epic mengumumkan penutupan App Orchard, demi “Connection Hub” barunya, untuk dapat lebih membantu pelanggan memisahkan “sinyal dari kebisingan” di antara sejumlah solusi teknologi.
Efeknya mungkin memang membantu pelanggan rumah sakit memisahkan signal dari kebisingan. Tetapi nampaknya Epic, bukan pelanggannya, menentukan apa yang merupakan “sinyal” dan apa yang merupakan “kebisingan.” Dan dari beberapa percakapan dengan pengembang pihak ketiga dan pelanggan sistem kesehatan, terdengar seperti Epic, tidak selalu pelanggannya, menentukan apa yang merupakan “sinyal” dan apa yang merupakan “kebisingan.” Dan dari beberapa percakapan dengan pengembang pihak ketiga dan pelanggan sistem kesehatan, terdengar seperti Epic, tidak selalu pelanggannya, menentukan apa yang merupakan “sinyal” dan apa yang merupakan “kebisingan.” Dan dari beberapa percakapan dengan pengembang pihak ketiga dan pelanggan sistem kesehatan, terdengar seperti itu adalah tanggung jawab yang Epic, tidak selalu pelanggan, menentukan apa yang merupakan “sinyal” dan apa yang merupakan “kebisingan.” Dan dari beberapa percakapan dengan pengembang pihak ketiga dan pelanggan sistem kesehatan kepada partisipasi, siapa yang mengambil keputusan tersebut, dan bagaimana keputusan tersebut diambil.
Lebih baru-baru ini, perusahaan memperkenalkan penawaran pihak ketiga baru, mengganti namanya dengan Showroom. Seperti yang diuraikan Forbes, situs ini sekarang mencakup kemampuan yang ditingkatkan yang dirancang untuk “membantu pelanggan Epic untuk ‘terhubung ke dalam ekosistem Epic’ dan ‘membantu dengan adopsi teknologi baru.'”[13;13;13;13;13;13;13
Baru showroom tidak lagi berisi ‘Mitra dan Pals’ zugun ‘Connection Hub,’ ‘Toolbox,’ ‘Workshop,’ dan ‘Cornerstone Partners,’ antara lain. Patut dicatat, Abridge termasuk di antara kategori ‘Workshop,’ di mana Epic mencatat, “Pengembang ini dan Epic bekerja sama untuk menciptakan teknologi baru.”
Belum jelas bagaimana proses kocreation bekerja,