Empat tahun lalu, Airbus mencetak kemenangan besar: Untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, lebih banyak pesawat penumpangnya terbang di seluruh dunia daripada pesawat yang dibuat oleh pesaingnya, Boeing. Airbus hanya semakin menguatkan dominasinya di pasar sejak itu.
Mengubah keseimbangan kekuasaan kembali ke pihak Boeing akan menjadi salah satu tantangan terberat yang dihadapi oleh kepala eksekutif barunya, Kelly Ortberg, yang memulai pekerjaannya minggu lalu. Untuk mencapai hal ini, perlu menjelajahi tantangan industri yang menghambat kedua perusahaan sambil juga mencapai sejumlah kesuksesan — mulai dari memulihkan produksi pesawat.
“Boeing berada dalam situasi yang jauh lebih sulit daripada Airbus,” kata Saïma Hussain, seorang analis di AlphaValue, sebuah perusahaan riset ekuitas. “Airbus sedang meningkatkan pangsa pasar sedangkan Boeing perlu pulih.”
Kedua perusahaan membentuk oligopoli di pasar pesawat penumpang global, tetapi Airbus telah jauh lebih banyak memproduksi dan menjual pesawat daripada Boeing dalam beberapa tahun terakhir. Airbus telah mengirimkan lebih dari 3.800 pesawat ke pelanggan sejak awal 2019, sementara Boeing telah memberikan sekitar 2.100, menurut Cirium, penyedia data penerbangan.
Belakangan ini, bagaimanapun, kedua perusahaan kesulitan membuat pesawat dengan cepat sesuai dengan keinginan pelanggan mereka, yang sangat membutuhkan pesawat untuk melayani permintaan global yang meningkat untuk bepergian.
“Apakah itu membuat frustrasi? Tentu saja. Apakah kita ingin mendapatkan lebih banyak pesawat dengan lebih cepat? Tentu saja,” kata Campbell Wilson, kepala eksekutif Air India, pelanggan Boeing dan Airbus, bulan lalu selama diskusi panel di Pameran Penerbangan Farnborough di dekat London. Tetapi ada sisi baiknya, tambahnya: “Kita semua berada dalam situasi yang sama. Kita semua menderita.”
Akan tetapi, berbeda dengan Airbus, Boeing menghadapi dua krisis: sepasang kecelakaan fatal pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebabkan larangan global hampir dua tahun terhadap pesawat 737 Max yang populer, dan penerbangan pada bulan Januari di mana panel terlepas dari jet Max pada ketinggian sekitar 16.000 kaki.
Peristiwa-peristiwa itu menyebabkan pengawasan intensif dari badan pengatur dan memaksa Boeing untuk memikir ulang budaya dan praktiknya. Dan meskipun insiden Januari tidak mengakibatkan cedera serius, itu menyebabkan perombakan manajemen yang menghasilkan kepala eksekutif baru, Bapak Ortberg, mantan kepala Rockwell Collins, pemasok utama untuk Boeing dan Airbus.
Meskipun latar belakangnya dalam industri, Bapak Ortberg memiliki pekerjaan yang sulit di depannya.
Paling penting, dia harus mengawasi negosiasi dengan serikat pekerja produksi, dengan tujuan menghindari mogok ketika kontraknya berakhir pertengahan September. Dia juga harus mengawasi upaya untuk menstabilkan produksi dan mengatasi kekhawatiran kualitas.
Ketika diminta komentar, juru bicara Boeing merujuk pada pesan yang disampaikan Bapak Ortberg kepada karyawan perusahaan pada hari pertamanya sebagai kepala eksekutif.
“Sementara kita jelas memiliki banyak pekerjaan untuk melakukan untuk mengembalikan kepercayaan, saya yakin bahwa dengan bekerja sama, kita akan mengembalikan perusahaan menjadi pemimpin industri yang kita semua harapkan,” kata dia saat itu.
Kontras dalam nasib terbaru Airbus dan Boeing terlihat di pameran Farnborough, pertemuan dua tahunan yang menjadi tempat bagi para pelaku bisnis dalam industri kedirgantaraan. Airbus sedang merayakan telah mendapatkan sertifikasi dari otoritas penerbangan Eropa untuk A321XLR-nya, varian jarak jauh dari A321neo, pesawat penumpang paling populer Airbus. Boeing tengah mengerjakan pesawat serupa, tetapi perusahaan ini menghentikan proyek tersebut karena mengatasi dampak dari kecelakaan Max.
A321XLR sudah memiliki lebih dari 500 pesanan. “Itu adalah kesuksesan yang lebih besar dari yang terduga siapa pun,” kata Cai von Rumohr, seorang analis riset di bank investasi TD Cowen. “Boeing tidak memiliki jawaban.”
Hingga Juli, Airbus telah melaporkan total 386 pesanan pesawat baru, dibandingkan dengan 228 untuk Boeing. Celahnya lebih besar setelah memperhitungkan pembatalan pesanan sebelumnya.
Dalam wawancara di pameran udara, kepala eksekutif Airbus, Guillaume Faury, menguraikan ambisinya untuk membangun kesuksesan Airbus. Setelah mengambil alih pasar pesawat tunggal, yang mendorong penerbangan global, Airbus kini bertujuan untuk melakukan hal yang sama untuk pesawat wide-body, atau dua lorong, yang sering digunakan pada penerbangan internasional yang panjang.
“Kami ingin melakukan bisnis wide-body terhadap Boeing seperti halnya yang kami berhasil lakukan pada bisnis single-aisle,” ujarnya. “Kami berpikir bahwa bisa dilakukan dengan produk yang kami miliki.”
Namun, penderitaan Boeing tidak selalu menjadi keuntungan Airbus. Nasib kedua perusahaan agak terpaut: ketika salah satunya tergelincir, rantai pasokan yang mendukung keduanya bisa menderita.
Kedua saingan ini kesulitan menyelesaikan pesawat dengan cepat sesuai dengan keinginan pelanggan karena pemasok-pemasok kesulitan mengejar. Permasalahannya adalah bottleneck dalam pengiriman suku cadang, termasuk mesin, dan kesulitan industri secara keseluruhan dalam menggantikan tahun-tahun pengalaman yang hilang setelah pekerja pensiun lebih awal — atau dipecat — selama pandemi.
Setelah kebocoran panel Boeing, Federal Aviation Administration membatasi perusahaan untuk memproduksi tidak lebih dari 38 pesawat Max per bulan sampai perusahaan membuktikan telah melakukan perbaikan kualitas yang cukup. Boeing sedang memproduksi 20 hingga 30 per bulan, tetapi perusahaan sudah mengatakan bahwa mereka bertujuan untuk mencapai batas F.A.A. pada akhir tahun.
Boeing juga menghadapi penundaan panjang dalam membawa beberapa pesawat penting ke pasar. Max 10, varian Max terbesar dan jawaban Boeing untuk A321neo yang populer, belum disetujui, misalnya.
Selain itu, Boeing sedang bernegosiasi kontrak baru dengan serikat pekerja terbesarnya, District Lodge 751 dari International Association of Machinists and Aerospace Workers, yang 33.000 anggotanya masih tersinggung dengan konsesi sepuluh tahun yang lalu tentang pensiun dan masalah lainnya. Dalam langkah simbolis bulan lalu, anggota serikat tersebut memberikan suara hampir bulat untuk mengotorisasi mogok, meskipun pemungutan suara lain akan dilakukan sebelum pemogokan. Negosiasi atas masalah ekonomi inti dimulai minggu ini, dan kontrak saat ini berakhir pada 12 September.
Airbus menghadapi tantangan sendiri. Tingkat produksinya melampaui Boeing, tetapi mengalami hambatan dari penundaan dalam menerima mesin dari Safran, yang merupakan usaha patungan antara General Electric dan CFM International, produsen Prancis. Bapak Faury juga memberi tahu analis investor bulan lalu bahwa perusahaan telah mengalami penundaan dalam menerima undercarriage dan kursi.
Perusahaan ini menunda rencana untuk meningkatkan produksi keluarga pesawat A320, pesaing dari Max, dengan mengatakan pada bulan Juni bahwa mereka berharap akan mencapai tingkat produksi 75 A320 per bulan pada 2027, satu tahun lebih lambat dari perkiraan sebelumnya. Pada saat itu, mereka sedikit memotong perkiraan produksi untuk tahun ini, dengan alasan kelangkaan pasokan dari pemasok.
Meskipun masalah Boeing lebih terdalam, perusahaan telah membuat kemajuan untuk mengatasinya dalam beberapa bulan terakhir.
Untuk meningkatkan kualitas, Boeing telah meningkatkan pelatihan untuk pekerja baru, memperluas pengawasan atas operasinya sendiri dan pemasoknya, dan sedang bekerja untuk menyederhanakan rencana dan prosedurnya. Boeing juga membatasi kapan memungkinkan tugas manufaktur dilakukan di luar urutan biasa, praktik yang dikenal sebagai traveled work, yang dapat memperkenalkan kesalahan. Dan perusahaan sedang menyelesaikan akuisisi Spirit AeroSystems, pemasok penting berbasis di Kansas, yang dikunjungi Bapak Ortberg pada hari Senin.
Boeing bekerja erat dengan regulator untuk meningkatkan keselamatan dan kualitas serta baru-baru ini memulai uji penerbangan F.A.A. dari 777-9, pesawat wide-body yang dirancang untuk terbang ratusan penumpang jarak yang sangat jauh dan untuknya perusahaan memiliki lebih dari 380 pesanan yang belum dipenuhi.
Para pakar mengatakan menjaga keseimbangan kembali ke kompetisi dengan Airbus kemungkinan besar akan tergantung pada pesawat baru Boeing selanjutnya, yang mungkin baru akan datang dalam satu dekade lagi. Bapak Ortberg akan bertanggung jawab atas mempersiapkan landasan untuk upaya itu, jika bukan mengawasinya, tergantung pada masa jabatannya.
