Topline
Keberhasilan gemilang obat blockbuster seperti Ozempic, Wegovy, Mounjaro, dan Zepbound membuat perusahaan-perusahaan ingin menembus pasar obat penurun berat badan yang menguntungkan — berikut adalah saingan-saingan yang berharap untuk menantang Eli Lilly dan Novo Nordisk untuk mendominasi dalam demam emas obat obesitas.
Para pembuat obat bersaing untuk mendapatkan bagian dari pasar obat penurun berat badan yang berkembang.
getty
Fakta Kunci
Perusahaan bioteknologi Denmark, Zealand Pharma, dan perusahaan obat Jerman Boehringer Ingelheim sedang bersama-sama mengembangkan survodutide — sebuah obat injeksi yang meniru hormon GLP-1 usus yang sama dengan Wegovy dan Zepbound serta hormon lain bernama glucagon — yang telah menghasilkan hasil yang kuat dalam uji klinis tahap tengah sebagai obat anti-obesitas dan pengobatan untuk penyakit hati berlemak dan sudah memasuki pengujian tahap akhir.
Viking Therapeutics yang berbasis di San Diego telah menjadi pesaing serius dalam pasar obat penurun berat badan bulan lalu setelah mengungkapkan data yang menjanjikan dari uji coba tahap tengah obat percobaan VK2735, yang menunjukkan bahwa obat tersebut bersaing — dan berhasil mengungguli — obat Novo dan Lilly ketika diberikan dalam bentuk injeksi mingguan dan perusahaan tersebut mengatakan mereka berencana untuk merilis data awal tentang versi oralnya pada akhir Maret.
Terns Pharmaceuticals sedang mengembangkan obat penurun berat badan oral yang mengincar hormon GLP-1 dan berencana untuk merilis data 28 hari tentang penurunan berat badan dari uji coba tahap awal pada paruh kedua tahun 2024.
Startup San Francisco, Structure Therapeutics, juga sedang mengembangkan obat oral GLP-1 — sebuah uji coba tahap tengah yang lebih besar direncanakan akan diluncurkan tahun ini dan uji coba tahap akhir direncanakan pada tahun 2026 — yang menunjukkan potensi dalam uji coba tahap tengah, meskipun data tersebut kurang memuaskan bagi investor.
Altimmune yang berbasis di Maryland merilis hasil yang menjanjikan dari uji coba tahap tengah untuk obat injeksi pemvidutide — yang berada dalam kelas yang sama dengan Wegovy, Ozempic, Zepbound, dan Mounjaro — dan CEO Vipin Garg mengatakan kepada Reuters bahwa perusahaan ini sedang mencari mitra global untuk membantu dengan uji coba tahap akhir dan untuk meluncurkan obat tersebut.
Raksasa farmasi Amerika Serikat, Pfizer, membatalkan dua pil penurun berat badan eksperimental tahun lalu — sebuah pil sekali sehari, lotiglipron, pada bulan Juli karena enzim hati yang tinggi dan sebuah pil dua kali sehari, danuglipron, pada bulan Desember karena efek samping yang kuat dalam uji coba tahap tengah — tetapi CEO Albert Bourla mengatakan perusahaan ini bertekad untuk “bermain dan menang” dalam ruang obesitas, dengan rencana untuk mengembangkan danuglipron sebagai formulasi sekali sehari untuk mengurangi efek samping.
Amgen, perusahaan bioteknologi California, berharap mendapatkan bagian dari pasar dengan MariTide, sebuah injeksi bulanan yang diminum dengan frekuensi yang lebih rendah daripada pengobatan mingguan populer dari Lilly dan Novo dan juga terlihat membantu beberapa pasien mempertahankan penurunan berat badan setelah berhenti mengonsumsinya, masalah kunci yang muncul bagi pasien pada pengobatan saat ini.
Apa yang Dilakukan Lilly dan Novo untuk Tetap Unggul?
Sementara semaglutide dan tirzepatide — nama generik untuk obat aktif dalam Wegovy, Ozempic, Mounjaro, dan Zepbound — mendominasi pasar obat penurun berat badan (Mounjaro dan Ozempic hanya berlisensi untuk diabetes), baik Novo Nordisk maupun Eli Lilly tidak tinggal diam. Keduanya sedang menyempurnakan obat-obatan yang ada dan mengembangkan obat-obatan generasi berikutnya untuk mempertahankan posisi mereka di masa depan. Novo, misalnya, sedang mengembangkan versi oral semaglutide yang ditujukan untuk pengobatan sekali sehari serta obat-obatan baru seperti CagriSema, sebuah obat kombinasi yang menargetkan GLP-1 dan hormon lain, amylin, yang mengatur rasa lapar. Perusahaan ini juga sedang mengembangkan amycretin dalam bentuk pil dan injeksi, yang merupakan molekul tunggal yang menargetkan GLP-1 dan amylin. Data awal tentang pil tersebut menunjukkan bahwa amycretin dapat melampaui Wegovy. Sementara itu, Lilly, yang mendapatkan persetujuan untuk Zepbound pada bulan November, sedang mengembangkan serangkaian obat baru termasuk orforglipron dan retatrutide, yang diharapkan dapat memperkuat penurunan berat badan di Zepbound dan keduanya sedang dalam uji coba tahap akhir.
Latar Belakang Kunci
Akan membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum Novo Nordisk dan Eli Lilly memiliki pesaing serius untuk produk penurun berat badan populer mereka di rak-rak apotek. Meskipun prosesnya bervariasi, bisa memakan waktu antara 10 hingga 20 tahun untuk mengembangkan obat baru melalui ketiga fase uji klinis dan sebagian besar obat pada akhirnya gagal selama pengujian klinis. Tidak ada jaminan bahwa hasil yang menjanjikan tentang efikasi, keamanan, dan tolerabilitas dari uji coba awal akan direplikasi dalam uji coba tahap akhir yang lebih besar. Bahkan perusahaan-perusahaan yang memiliki kandidat-kandidat yang sudah berada dalam tahap lebih lanjut pengujian kemungkinan akan tetap memerlukan beberapa tahun untuk mengumpulkan dan memproses data serta, jika semuanya berjalan lancar, waktu untuk bekerja sama dengan regulator untuk mendapatkan persetujuan. Peluncuran obat menjadi masalah lain yang harus dihadapi dan memastikan pasokan yang mencukupi telah terbukti sulit bahkan bagi perusahaan sebesar Lilly dan Novo, yang terus gagal memenuhi permintaan. Meskipun telah menginvestasikan miliaran untuk meningkatkan produksi, kedua obat tersebut dalam pasokan yang terbatas dan kedua perusahaan dengan mudah mengakui bahwa mereka kemungkinan besar tidak akan dapat memenuhi permintaan dalam waktu dekat.
Lintasan
Membawa obat ke pasar juga merupakan proses yang mahal dan kompleks secara logistik, terutama selama tahap pengembangan lebih lanjut dan tidak jarang kandidat yang menjanjikan, atau bahkan seluruh perusahaan, berganti tangan. Raksasa farmasi, yang semakin menggantikan inovasi dengan penggabungan dan akuisisi, dikenal sering mengambil alih obat-obat yang menjanjikan, portofolio, atau perusahaan. Beberapa telah terjadi di ruang penurun berat badan: Raksasa farmasi Swiss, Roche, menandatangani kesepakatan senilai $2,7 miliar untuk pengembang obat penurun berat badan Carmot Therapeutics, yang injeksi sekali seminggu, CT-388, berada dalam kelas yang sama dengan Mounjaro dan Zepbound dari Lilly dan raksasa farmasi Inggris, AstraZeneca, membayar hingga $2 miliar untuk pil eksperimental dari perusahaan Cina, Eccogene. Seringkali, perusahaan-perusahaan kecil juga akan mencari kemitraan atau kesepakatan akuisisi dengan perusahaan farmasi besar untuk membantu dengan tahap pengembangan lebih lanjut untuk kandidat-kandidat yang menjanjikan. Garg dari Altimmune mengatakan perusahaan ini sedang mencari mitra untuk tahap pengembangan lebih lanjut tetapi akan terbuka untuk mempertimbangkan kesepakatan dengan perusahaan farmasi besar jika itu menguntungkan pemegang saham.
Angka Besar
$100 miliar. Itulah nilai pasar obat penurun berat badan pada tahun 2030, menurut beberapa analis. Beberapa berpendapat bahwa pasar tersebut mungkin bernilai lebih banyak lagi dan baik Novo maupun Lilly meraup miliaran dari obat GLP-1 mereka tahun lalu (yang juga digunakan untuk mengobati diabetes). Saat ini sudah lebih dari 50 obat penurun berat badan dalam berbagai tahap pengembangan klinis dari sekitar 40 perusahaan, menurut Bloomberg Intelligence.
Apa yang Perlu Diawasi
Analis memberi tahu Forbes bahwa Lilly dan Novo kemungkinan besar akan terus mendominasi pasar untuk waktu yang dapat diprediksi. Menjadi yang pertama masuk ke pasar memberikan mereka keuntungan yang signifikan dan ukuran mereka yang besar akan membantu mengkonsolidasikan posisi mereka melalui kesepakatan yang mereka buat dengan apotek, penyedia layanan kesehatan, dan perusahaan asuransi. Keduanya juga mengumpulkan data tentang bagaimana obat anti-obesitas mereka memengaruhi masalah seperti penyakit kardiovaskular dan ginjal, yang dapat digunakan untuk membantu memasarkan obat dan mengamankan dukungan lebih lanjut dari pemerintah dan perusahaan asuransi yang mungkin enggan untuk mendanai obat untuk apa yang masih banyak dianggap sebagai masalah gaya hidup. Analis memberi tahu Forbes bahwa data semacam ini dapat menjadi kunci dalam mengamankan posisi kedua perusahaan di pasar dan memberikan mereka keunggulan yang kuat atas pesaing-pesaing yang memasuki pasar dengan indikasi untuk penurunan berat badan saja. Novo mengamankan keunggulan semacam ini minggu lalu ketika Badan Pengawas Obat dan Makanan AS memberikan izin perluasan label bagi Wegovy untuk termasuk manfaat kardiovaskular.
Bacaan Tambahan
lebih dari FORBESViking Weight Loss Drug Targets Ozempic And Mounjaro Makers’ Supremacy – Apa yang Perlu Diketahui Oleh Robert Hartlebih dari FORBESWegovy: Inilah Kapan Persediaan Obat Penurun Berat Badan Dapat Membaik Tahun Ini Oleh Robert Hart