Satu dari delapan orang dewasa Amerika mengatakan mereka pernah mencoba obat GLP-1, menurut survei terbaru.
Belum banyak terjadi di mana sebuah kelas zat kimia menjadi nama rumah tangga, tetapi glukagon-like peptide-1, atau GLP-1, telah mencapai status tersebut. Survei yang dirilis oleh KFF minggu ini menemukan bahwa satu dari delapan orang dewasa mengatakan mereka telah mengonsumsi obat GLP-1, yang saat ini ditargetkan untuk pasien dengan diabetes, obesitas, dan penyakit jantung, dan lebih dari 80% setidaknya pernah mendengarnya. Itu sebagian berkat media sosial, di mana pembahasan tentang obat-obatan ini mulai meningkat – satu studi pada tahun 2023, misalnya, menemukan bahwa 100 video pertama yang ditunjukkan di TikTok dengan #Ozempic secara kolektif memiliki lebih dari 70 juta tayangan.
Minat massal terhadap obat-obatan GLP-1 telah mengarah pada lonjakan bisnis bagi dua pemain farmasi dominan di ruang ini, Lilly dan Novo Nordisk, yang telah menjual lebih dari $7.3 miliar obat GLP-1 mereka dalam tiga bulan pertama tahun ini. Dan antara peningkatan kapasitas manufaktur dan jalur obat baru, pasangan ini dengan baik memposisikan diri untuk terus mendominasi pasar untuk kategori obat baru ini, yang telah menimbulkan kegembiraan dalam industri berkat efikasi yang kuat di sejumlah penyakit berbeda sambil memiliki sedikit kekhawatiran keamanan bagi pasien.
Dan itu tidak semua. Meskipun FDA melaporkan bahwa beberapa dosis semaglutide (alias Ozempic dan Wegovy) masih dalam pasokan terbatas, CEO Novo Nordisk Lars Jørgensen mengatakan kepada Forbes bahwa perusahaannya “mengakselerasi manufaktur.” Perusahaan sekarang memasukkan lebih banyak “dosis awal” – dosis pertama yang diterima pasien hingga dokter mereka menemukan tingkat dosis terbaik untuk mereka – ke dalam rantai pasokan daripada yang sebelumnya diproyeksikan untuk tahun 2024. Morgan Stanley memproyeksikan bahwa jika tingkat produksinya saat ini terus berlanjut, penjualan global Wegovy saja mungkin mencapai $10.5 miliar tahun ini.
Pada bulan Februari, Novo Nordisk mengumumkan bahwa sedang memperkuat kapasitas manufakturnya melalui akuisisi sebesar $16.5 miliar dari perusahaan manufaktur kontrak Catalent oleh perusahaan induknya Novo Holding. Namun, penutupan transaksi ini tertunda karena dilakukan penyelidikan oleh Federal Trade Commission.
Demikian pula, menurut FDA, dosis tertentu tirzepatide (alias Wegovy dan Zepbound) juga terbatas dalam pasokan. Lilly mengumumkan bahwa mereka baru saja membeli fasilitas manufaktur baru dari Nexus Pharmaceuticals dengan jumlah yang tidak diungkapkan bulan lalu. Selama panggilan pendapatan mereka minggu lalu, Lilly mencatat bahwa pengiriman Zepbound mereka sedikit lebih rendah dari proyeksi asli, tetapi catatan analis dari perusahaan investasi Jefferies mengomentari bahwa ini bukanlah masalah karena “tidak tampak dipicu oleh kurangnya permintaan.”
Tetapi sementara Lilly dan Novo Nordisk telah membangun kepemimpinan yang baik ketika datang ke ruang obesitas, persaingan sudah di depan. Beberapa perusahaan sedang mengerjakan obat-obat GLP-1, seperti Amgen, yang memuji data klinis interim yang menggembirakan untuk obat mereka MariTide dalam panggilan pendapatan mereka bulan ini. Boehringer Ingelheim, Merck dan Sanofi juga memiliki obat-obatan serupa dalam pipa, tanpa melupakan sejumlah perusahaan biotek kecil, beberapa di antaranya berkolaborasi dengan perusahaan besar.
Jørgensen mengatakan ia tidak terlalu khawatir tentang persaingan saat ini. Ketika sebuah perusahaan mencapai tahap uji klinis akhir, “Anda sudah terlambat,” katanya. “Dibutuhkan beberapa tahun untuk membangun jenis kapasitas yang Anda hadapi di sini, jadi itu tugas yang menakutkan untuk mendapatkannya semuanya.”
Keunggulan ini diperkuat oleh kenyataan bahwa obat-obatan ini potensial bermanfaat untuk sejumlah kondisi, bukan hanya obesitas dan diabetes. Pada bulan Maret, FDA menyetujui penggunaan Ozempic bagi pasien yang berisiko mengalami masalah jantung, yang juga sedang diuji oleh Lilly untuk obat-obatannya di klinik. Pada bulan April, Lilly mempresentasikan data klinis bahwa tirzepatide mengurangi tingkat keparahan sleep apnea pada pasien. Novo Nordisk juga sedang menyelidiki potensi semaglutide untuk mengobati penyakit hati berlemak Alzheimer, dan penyakit ginjal.
Kedua perusahaan juga sedang berusaha menyempurnakan dan mengembangkan versi baru dan lebih baik. Lilly memiliki obat-obatan obesitas baru dalam jalur pengembangan klinisnya, termasuk pengobatan antibodi monoklonal untuk obesitas, serta pengobatan baru yang potensial lainnya yang merupakan kelas obat yang berbeda dengan GLP-1 tetapi bersikap sama.
Minggu lalu, Novo Nordisk mengumumkan bahwa mereka telah memasuki perjanjian penelitian dengan perusahaan biotek Metaphore untuk mengembangkan dua terapi baru dalam kesepakatan yang potensialnya bernilai hingga $600 juta. Itu ditambah dengan perawatan baru GLP-1 mereka CagriSema, kombinasi obat GLP-1 dan obat kedua yang ditujukan untuk diabetes dan penurunan berat badan.
Kedua perusahaan juga fokus pada obat-obatan yang dapat diminum sebagai pil, bukan disuntikkan, yang dapat meringankan sebagian kendala rantai pasokan yang dihadapi obat-obatan selama dua tahun mendatang juga, menurut direktur penelitian biopharma Barclays, Carter Gould. Pada konferensi obesitas di New York City pada hari Selasa, ia menyoroti potensi obat obesitas molekul kecil milik Lilly yang saat ini sedang dalam uji klinis fase 3. Versi oral “akan menjadi perubahan besar permainan,” katanya.
Kapasitas manufaktur baru yang sedang dibangun baik Novo Nordisk maupun Lilly juga diharapkan akan menguntungkan obat-obat baru ini saat mereka bergerak ke pasar. Ini “akan cukup fleksibel secara alami sehingga juga dapat membantu kita membangun generasi obat-obatan berikutnya,” kata Jørgensen. “Jadi kami sedang membangun portofolio inovasi yang dalam dan luas dan sejumlah besar dari itu sebenarnya dapat memanfaatkan jejak yang sama.”Mencakup pelaporan tambahan dari Katie Jennings.