Hargreaves Lansdown setuju dengan pengambilalihan sebesar £ 5.4 miliar oleh peminat ekuitas swasta yang akan memberikan ratusan juta pound kepada pendiri miliarder dan mengakibatkan supermarket investasi menjadi perusahaan terbaru yang meninggalkan pasar saham London.
Dewan direksi perusahaan FTSE 100 merekomendasikan penawaran £ 11,40 per saham, yang masih memerlukan persetujuan pemegang saham.
Pengumuman itu datang hampir empat bulan setelah Hargreaves pertama kali dihubungi dengan penawaran £ 9,85 per saham oleh konsorsium yang melibatkan perusahaan beli CVC Capital Partners, kelompok di balik turnamen Six Nations dan Premiership Rugby Inggris.
Penawaran awal ditolak, mengarah pada pembicaraan lebih lanjut selama musim panas. Pembicaraan sudah diperpanjang dua kali sejak itu, dan Jumat adalah batas waktu terakhir bagi konsorsium untuk membuat penawaran. Para pembeli adalah CVC, Nordic Capital dari Denmark, dan subsidi dari Abu Dhabi Investment Authority.
Kesepakatan ini akan menghasilkan keuntungan besar bagi pendirinya, Peter Hargreaves dan Stephen Lansdown, yang masih memegang saham bernilai hampir 20% dan 5,7% masing-masing. Pembayaran tersebut akan menghasilkan £ 1,07 miliar untuk Hargreaves, sementara Lansdown akan mendapatkan £ 308 juta.
Penasehat dalam kesepakatan, yang meliputi Fenchurch, Barclays, dan Morgan Stanley, juga akan menerima biaya menguntungkan dari kesepakatan tersebut.
Perusahaan ini memiliki sekitar 1,9 juta klien dan £ 155,3 miliar aset di bawah pengelolaan.
Pengambilalihan ini merupakan pukulan terbaru bagi Bursa Efek London, dengan Hargreaves bergabung dengan daftar tumbuh perusahaan yang keluar dari indeks FTSE 100, ke pengambilalihan swasta dan pusat keuangan saingan.
Pada bulan Mei, pemilik Paddy Power, Flutter, mengumumkan akan mengalihkan penawarannya ke New York, sementara perusahaan desain chip Inggris Arm memilih untuk mencatat di Wall Street bulan Agustus lalu setelah pemerintah gagal meyakinkannya untuk mendaftar di London. Perusahaan pariwisata Anglo-Jerman Tui memutuskan untuk memindahkan daftar utama mereka dari London ke Frankfurt tahun ini.
Hargreaves telah terdaftar di Bursa Efek London sejak 2007. Namun, saham dalam perusahaan berusia 43 tahun itu, yang memiliki 2.400 karyawan, telah anjlok dalam beberapa tahun terakhir, di tengah kekhawatiran tentang biaya yang meningkat dan risiko terkait rencana transformasi besar-besaran dan investasi teknologi.
