Sebagai produsen terkemuka grafit, lithium dan tembaga rafinasi, China memiliki posisi yang semakin dominan dalam rantai pasok mineral penting.
Dengan kebutuhan akan mineral-mineral ini didorong oleh teknologi canggih dan kapasitas energi terbarukan, kendali yang semakin bertambah baik secara domestik dan internasional di wilayah seperti Afrika menimbulkan kekhawatiran tentang akses yang berkurang bagi negara-negara Barat dan perusahaan pertambangan.
Jon Harrison, direktur manajemen strategi makro pasar negara berkembang di TS Lombard mengatakan bahwa selama tujuh tahun terakhir, “China secara bertahap meningkatkan kendali” atas mineral langka dan penting, mulai dari pengolahan hingga perizinan dan regulasi, yang mengakibatkan akses perusahaan asing ke pertambangan dan teknologi lainnya dibatasi.
Bagian dari pasar mineral penting Tiongkok
Menurut data dari International Energy Agency (IEA), China memberikan sekitar 80% dari grafit alami dan 60% dari magnet rare earth yang ditambang. Namun, dominasi yang semakin berkembang dalam rantai pasok dunia ini pada dasarnya didorong oleh kemampuan pemurnian dan pengolahan besar negara itu.
Amrita Dasgupta, analis pasokan mineral energi dan mineral di IEA, menjelaskan bahwa China adalah produsen terkemuka tembaga rafinasi, lithium, kobalt, grafit, dan magnet rare earth.
Menurut Dasgupta, negara itu menghasilkan 99% grafit kelas baterai, lebih dari 60% lithium kimia, 40% tembaga rafinasi, lebih dari 80% rare earth magnet rafinasi, dan 70% kobalt rafinasi saat ini, sambil mendominasi seluruh rantai pasokan anoda grafit dari awal hingga akhir.
Salah satu contoh kontrol yang semakin luas dari China dalam banyak pasar mineral penting adalah posisinya di pasar tembaga, lithium, dan nikel, secara berurutan.
Shobhan Dhir, analis mineral penting IEA, mencatat bahwa China kemungkinan akan tetap mendominasi pasar tembaga rafinasi hingga 2040 sambil melampaui Peru dalam produksi tembaga yang ditambang secara global.
Demikian pula, Alexandra Hegarty, analis mineral penting dan methane IEA menjelaskan bahwa, dalam pasar nikel, China juga diharapkan tetap menjadi produsen logam rafinasi yang dominan. Dia menyoroti kontrol China yang berkelanjutan secara internasional, menyatakan: “Meskipun Indonesia saat ini menyumbang 52% dari produksi nikel yang ditambang secara global, pada tahun 2023, perusahaan Tiongkok memiliki 40% dari produksi nikel yang ditambang di Indonesia.”
Beralih ke upaya China untuk mengembangkan pasokan lithium domestik, Eric Buisson, analis mineral penting IEA menambahkan bahwa pangsa China dalam penambangan lithium telah meningkat dari 6% pada tahun 2016 menjadi 17% pada tahun 2023, dengan prediksi bahwa China akan melampaui Chile sebagai produsen lithium terbesar kedua di dunia pada pertengahan 2020-an.
Cerita berlanjut
Investasi Internal dan eksternal
“Pentingnya mineral penting bagi China telah mendorong percepatan investasi China dalam sektor pertambangan, baik di dalam negeri maupun internasional,” kata Dhir, yang menambahkan bahwa investasi China dalam sektor logam dan pertambangan terkait dengan inisiatif Belt and Road mencapai level tertinggi dalam satu dekade pada 2023 sebesar $19,4 miliar (138 miliar yuan), mewakili peningkatan 160% dari tahun 2022.
China juga telah secara signifikan berinvestasi dalam dan mengakuisisi tambang luar negeri, khususnya di Afrika, dengan $10 miliar diinvestasikan pada paruh pertama 2023.
“Dalam negara-negara Afrika, investasi ditujukan untuk penciptaan rantai pasokan lithium baru, di mana dari tujuh aset lithium di Afrika yang diharapkan memulai produksi pada 2027, lima memiliki setidaknya 50% kepemilikan ekuitas oleh perusahaan Tiongkok,” kata Hegarty dan asisten peneliti IEA Yun Young Kim.
Perusahaan Tiongkok (merah di peta) telah berinvestasi secara signifikan baik dalam proyek tambang domestik maupun internasional. Peta menunjukkan lokasi tambang dan negara induk investor ekuitas swasta. Kredit: GlobalData.
Apa yang Mendorong Investasi China?
“Untuk memahami posisi China dalam pasar mineral penting global, penting untuk memiliki latar belakang tentang dominasi China dalam manufaktur teknologi energi bersih,” jelas Dasgupta.
Saat ini, China memproduksi dua pertiga dari kendaraan listrik (EV) di dunia, 85% produksi sel baterai, dan 90% kapasitas produksi katoda dan 98% kapasitas produksi anoda di seluruh dunia, sambil juga memimpin produksi panel surya, turbin angin dan elektroliser hidrogen.
Francesca Gregory, analis transisi energi senior di GlobalData, menjelaskan bahwa fokus China pada energi terbarukan dan teknologi baterai adalah bagian dari strategi kekuatan ekonomi untuk menargetkan industri-industri berkeuntungan tinggi dan memacu tahap berikutnya dalam pertumbuhan ekonomi mereka. China diperkirakan akan mengalokasikan $6 triliun untuk investasi hijau dalam Rencana Lima Tahun ke-14.
“Sebagai bagian dari strateginya untuk menjadi pelopor teknologi hijau, negara ini telah menjadi monolit mineral penting,” kata Gregory.
Menurut Gregory, posisi kuat China ditunjukkan dalam dominasi litium dan bahan dalam rantai nilai fotovoltaik surya dengan materi kunci seperti silikon.
“Pentingnya litium untuk pasar penyimpanan energi dan EV telah menimbulkan kekhawatiran ketergantungan sumber tunggal di masa depan karena hubungan geopolitik tetap tegang secara global,” katanya.
“Lithium akan tetap tak tergantikan dalam jangka panjang, dengan GlobalData memperkirakan proyek penyimpanan energi bergantung litium akan mencapai 54 gigawatt jam kapasitas pada 2030 dan penjualan BEV [mobil listrik baterai] global diperkirakan akan melebihi 36 juta pada 2030.”
Sementara silikon bukan mineral langka, Gregory mencatat bahwa produksi polisilikon dan fasilitas manufaktur PV surya juga sangat terkonsentrasi. Dia menambahkan: “China sendiri menyumbang 80% bagian dalam berbagai tahap manufaktur panel surya, termasuk pemrosesan bahan baku dan produksi polisilikon.”
Gregory melanjutkan: “Dalam sistem energi global yang telah mengalami volatilitas harga yang signifikan karena geopolitik, risiko pasokan tunggal dalam teknologi seperti PV surya dan baterai menciptakan potensi ketergantungan energi yang baru.”
Dampak pada Industri Pertambangan
Tom Moerenhout, peneliti di Centre on Global Energy Policy di Columbia School of International Public Affairs, menjelaskan bahwa dominasi China dalam pemrosesan mineral penting telah memungkinkannya menekan harga di bawah level yang dapat disaingi, meningkatkan ketergantungan dunia lainnya pada ekspor mineral-mineral ini dari China.
Dengan keuntungan biaya yang substansial dan pengendalian yang semakin besar atas mineral penting di Afrika, Stewart Worthy, mitra Dorsey & Whitney, yang mengkhususkan diri dalam penggabungan dan akuisisi pertambangan dan material, menjelaskan bahwa perusahaan pertambangan Barat sekarang mencari strategi lain untuk tetap kompetitif.
“Perusahaan pertambangan Barat sekarang mengambil pandangan jangka panjang tentang transisi energi, termasuk dengan cara melihat kemungkinan untuk memperkenalkan sistem penetapan harga dua tingkat dengan nilai tambah untuk logam yang diproduksi secara berkelanjutan,” katanya. “Masih harus dilihat apakah ini akan berhasil, dan jika berhasil, apa dampaknya bagi perusahaan pertambangan asal Tiongkok.”
Perang Dagang AS-Tiongkok
Dominasi China yang semakin besar tidak hanya berdampak pada industri pertambangan tetapi juga, mengingat pentingnya mineral-mineral ini untuk bisnis dan teknologi modern, memainkan peran kunci dalam perang dagang antara China dan AS yang sedang berlangsung.
Sebagai tanggapan terhadap model pertumbuhan yang dipimpin ekspor China, di mana mineral penting menjadi bagian penting, AS semakin menerapkan langkah-langkah untuk mencoba untuk melepaskan diri dari ekonomi China.
Jon Harrison dari TS Lombard mengatakan bahwa, sementara China jarang menggunakan posisi dominannya dalam rantai pasok mineral penting untuk tujuan geopolitik, sejak tahun 2017, negara itu “secara bertahap meningkatkan kendali atas rare earth dan mineral penting lainnya, memberlakukan persyaratan perizinan dan regulasi, membatasi akses perusahaan asing ke pertambangan, pengolahan, dan teknologi terkait lainnya.”
Dia mengatakan bahwa penggunaan dominasi China dalam rantai pasok mineral penting merupakan respons terhadap langkah-langkah AS untuk membatasi akses China ke teknologi canggih.
Demikian pula, Moerenhout mencatat bahwa, sementara ini bermain dalam “permainan batu mahal pembatasan perdagangan” antara China dan AS, dominasinya juga memungkinkan perusahaan Tiongkok mengurangi harga dan menurunkan persaingan perusahaan di luar China ke tingkat yang ekonomis tidak berkelanjutan untuk bisnis lain beroperasi di sana.
Moerenhout menambahkan bahwa pembatasan ekspor telah meningkat selama satu tahun terakhir, mengekspansi bukan hanya dari pembatasan dalam industri semikonduktor tetapi juga dalam rantai pasok baterai dan rantai pasok keamanan nasional seperti yang untuk semi-logam berharga antimon.
“Sebuah penyelidikan menyeluruh tentang peran China sebagai “monolit mineral penting” awalnya dibuat dan diterbitkan oleh Teknologi Pertambangan, merek dimiliki oleh GlobalData.”
Informasi di situs ini termasuk dengan itikad baik untuk tujuan informasi umum saja. Ini tidak dimaksudkan untuk menjadi nasihat yang Anda harus andalkan, dan kami tidak memberikan representasi, jaminan, atau garansi, baik tersurat maupun tersirat mengenai keakuratannya atau kelengkapannya. Anda harus mendapatkan nasihat profesional atau spesialis sebelum mengambil, atau menahan diri, dari tindakan berdasarkan konten situs kami.