Usaha-usaha sedang bersiap menghadapi dampak ekonomi dari masa jabatan kedua Trump, yang jika janji kampanyenya dipercaya, akan berarti tarif di hampir semua impor ke AS, terutama dari China.
Namun di tengah ketakutan atas bayang-bayang perang perdagangan global yang baru, beberapa produsen mungkin sedang mencari contoh dari mereka yang sudah memiliki strategi dalam menghadapi tarif AS yang agresif, seperti perusahaan solar China.
China hampir menguasai pasar solar global. Porsinya dalam setiap tahap rantai produksi panel solar melebihi 80%, menurut International Energy Agency. Tahun lalu, China mengekspor rekor tinggi 227 gigawatt (GW) panel solar – lebih dari kapasitas solar terpasang seluruh AS.
Tetapi hampir tidak ada panel itu ditujukan untuk AS. Kurang dari 1% dari 54 GW panel solar yang diimpor AS tahun lalu berasal dari China.
Lebih dari satu dekade tarif AS pada sel solar dan panel solar China – yang diperkirakan akan diperketat lebih lanjut oleh Trump – hampir mengeliminasi peralatan solar China dari AS.
Hal ini mendorong beberapa perusahaan China untuk dengan cepat beralih dan memperluas rantai pasokan mereka ke luar negeri dalam apa yang diakui lembaga pemerintah AS sebagai upaya untuk menghindari tarif AS – pendekatan yang diklaim mungkin memberi contoh bagi produsen lainnya.
Karena meskipun kurang dari 1% impor solar AS berasal dari China, lebih dari 80% dari mereka berasal dari empat negara di Asia Tenggara: Kamboja, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Tahun lalu, Departemen Perdagangan AS menyimpulkan bahwa beberapa perusahaan fotovoltaik (PV) China telah mengalihkan rantai pasokan mereka melalui negara-negara tersebut untuk menghindari tarif AS.
Perusahaan teknologi PV terbesar China telah membuka pabrik di Asia Tenggara setidaknya sejak 2016. Pada tahun itu, produsen solar terbesar ke-3 di dunia, Longi, memperluas ke Malaysia dengan basis produksi luar negeri pertamanya, dan peluncuran anak perusahaan di Thailand. Mereka juga memiliki fasilitas di Vietnam, dan tahun ini mulai membangun proyek Malaysia lainnya dan pabrik patungan di AS. “Kemampuan pengiriman perusahaan di pasar AS diharapkan akan ditingkatkan,” kata dalam laporan tahunan 2023-nya.
Pada 2022, Longi membantah temuan Departemen Perdagangan AS bahwa Vina Solar, anak perusahaan Vietnam, termasuk dalam sejumlah perusahaan China yang mengelabui tarif dengan menyelesaikan produk di Asia Tenggara, dan mengatakan bahwa mereka patuh pada hukum AS.
Tetapi pengambil keputusan di Washington melihat ekspansi ke Asia Tenggara sangat spesifik “sebagai upaya untuk mengelakkan tarif anti-dumping dan subsidi”, kata Cory Combs, direktur asosiasi di Trivium China, perusahaan riset.
Longi membantah temuan departemen perdagangan pada 2022, dan dalam laporan tahunan interimnya tahun ini mengatakan bahwa “hambatan perdagangan” yang diberlakukan pada produsen PV telah “meningkatkan ketidakpastian” bagi perusahaan, tampaknya menyiratkan bahwa ekspansi global itu bertujuan untuk mendiversifikasi rantai pasokan.
Bulan lalu, departemen perdagangan mengumumkan tarif awal baru pada beberapa produsen solar China yang mengekspor dari Kamboja, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Keputusan ini menyusul keluhan dari perusahaan panel solar AS yang mengklaim perusahaan China membajak pasar AS dengan panel yang dihargai di bawah biaya produksi.
Longi tidak termasuk dalam daftar produsen solar yang dikenakan tarif, dan tidak jelas apakah daftar itu termasuk salah satu anak perusahaannya. Longi tidak menanggapi permintaan klarifikasi atau komentar berulang kali.
Berbagai tarif AS dan tarif anti-dumping sejak itu dikenakan pada industri di wilayah tersebut baik di tingkat negara maupun perusahaan, atau dalam beberapa kasus keduanya, dan perhatian tertuju pada gerakan industri China.
Secara umum, tarif “sedikit seperti permainan kejar-kejaran,” kata Marius Mordal Bakke, seorang analis senior di Rystad Energy, sebuah perusahaan intelijen bisnis. Begitu tarif impor ditargetkan pada satu negara, perusahaan akan pindah ke negara lain. Mengalihkan rantai pasokan membutuhkan biaya, “tetapi selama Anda dapat menjual produk Anda seharga tiga hingga empat kali lipat di pasar AS, maka kemungkinan besar itu layak.”
Selanjutnya: Timur Tengah
Permainan kejar-kejaran sekarang tampaknya merambah ke bagian lain Asia Tenggara, seperti Laos dan Indonesia. Pada delapan bulan pertama tahun ini, impor AS barang-barang solar dari Indonesia dilaporkan hampir dua kali lipat menjadi $246 juta, sementara pengiriman dari Laos juga mengalami lonjakan.
Industri juga bergerak ke Timur Tengah, kata Combs.
“Ketika Asia Tenggara semakin terkena dampak oleh tarif ini, banyak investor China beralih ke Dewan Kerjasama Teluk, terutama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dan Oman. Apakah ini terjadi dengan cepat sehingga GCC menjadi Asia Tenggara berikutnya dan kemudian juga terkena dumping dan semua itu? Itu sudah menjadi pembicaraan di DC.”
Perusahaan China sangat sadar akan perlunya perlindungan dari tarif, dan ada tanda-tanda rencana untuk mendahului tarif yang dijanjikan Trump, baik pada China maupun di tempat lain.
Tongwei, perusahaan solar terbesar China, mengatakan dalam laporan tahunan bahwa banyak perusahaan fotovoltaik China telah “mulai menjelajahi jalur pertumbuhan baru, termasuk mendirikan fasilitas manufaktur di luar negeri”, mencantumkan AS, Timur Tengah, dan Vietnam sebagai contoh, tanpa menjelaskan rencana perusahaan itu sendiri.
Pasar solar AS relatif kecil. Pada tahun 2023, hanya menyumbang kurang dari 10% dari pasar panel solar global, menurut analisis Lauri Myllyvirta, analis utama di Centre for Research on Energy and Clean Air. Mengingat lebih dari 93% dari kapasitas produksi global untuk polisilikon – bahan baku untuk membuat panel solar – berada di China, hampir tidak mungkin bagi industri solar AS untuk benar-benar melepaskan diri dari perusahaan China.
Memang, risiko terbesar bagi industri solar China dari pemerintahan Trump yang akan datang mungkin bukanlah tarif, tapi politik. “Industri solar di China telah memposisikan dirinya untuk memasok peralatan solar yang diperlukan untuk transisi energi global yang cepat,” kata Myllyvirta. “Dan cukup jelas bahwa pemerintahan Trump akan mencoba untuk memperlambat transisi itu.”